Välkommen till Lancelot

Konstruerade för att slå index –aktiv förvaltning på riktigt och bara bra betalt om vi lyckas.

Framtiden är en intressant plats där de flesta av oss kommer att spendera en hel del tid. Problemet med framtiden är att ingen vet hur den kommer att se ut. Det enda vi vet är att den blir olik det vi känner till idag. Vi har levt efter det mottot sedan vi startade 1989. Att eftertänksamt styra mot framtiden genom att aktivt se framåt, istället för att överoptimistiskt chansa för att vägen ser rak och fin ut i backspegeln. Det har visat sig vara en bra idé för både oss själva och de som givit oss sitt förtroende.

För att kunna navigera rätt i framtiden har vi utformat vår förvaltning så flexibelt som möjligt. Vi försöker att i möjligaste mån undvika börsnedgångar och kunna ta del av uppgångarna genom att vi bland annat ändrar vår aktieandel vid väl valda tillfällen, inte varje dag. Vi investerar också endast i en handfull bolag, alla noga utvalda, för att prestera bättre än marknaden. Som bevis tar vi bara bra betalt när vi gör ett bra jobb.

Det är därför vi bedriver aktiv förvaltning på riktigt. Vi säger inte att vi kommer att ha rätt hela tiden, men mer rätt än fel. Vi har inga problem med att våga stå för våra åsikter och att avvika från mängden.

Du som kund måste förstå hur vi förvaltar och varför vi ökar eller minskar risken vid olika tillfällen. Då kan vi styra mot strömmen med ett gemensamt mål, skapa en bättre avkastning än index.

Vår filosofi präglar all vår förvaltning: vår diskretionära förvaltning, vår finansiella rådgivning och våra tre fonder.

Vill du veta mer om vår förvaltning?

_MG_7597-kopia-2.jpg

Kontakta gärna mig:

Lisa Seligson

Tel: 08-440 53 91

E-post: lisa@lancelot.se

Nyheter

2015-09-02, Lancelot anställer nya förvaltare för fonden Lancelot Camelot! Läs mer»

2015-07-04, "Dras inte med i noteringsivern", krönika av Lisa Seligson Läs mer»

2015-06-05, "Ta tag i ditt sparande!", krönika av Lisa Seligson Läs mer»

Fler nyheter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sju frågor till din förvaltare

Din förvaltning är viktig för din framtid. Ta vårt råd och ställ dessa sju frågor till din förvaltare. Det bör vara självklarheter för alla, men trots det kommer nog endast ett fåtal ge raka svar på alla sju frågor.
1, Hur ser du på risk- och avkastningsnivå?

Om din förvaltare resonerar att risknivå endast är proportionen mellan aktie- och räntenivå, bör du överväga en annan förvaltare. Räntor rör sig långsammare än aktier men risk är mer än hastighet. Vill du minska risken i svårnavigerad terräng är trots allt en vaksam guide viktigare än hastigheten du går med.

2, Vad i detalj skall jag äga och varför?

Om din förvaltare börjar tala i generella termer som skog, verkstad, USA och Asien så bör du fundera på att avsluta samtalet snabbt. En förvaltare ska kunna sina investeringar i detalj. Med för många innehav är det en omöjlighet.

3, Är min förvaltning byggd för att slå index?

Nej, inte om du har en indexförvaltning. För att kunna slå index måste du ha en aktiv förvaltning. För det krävs ett stort förvaltaransvar och att få möjligheten att noga välja innehav. Det finns inga andra vägar. Se till att din förvaltning är rätt byggd.

4, Får du bra betalt endast när du slår index?

Du skall betala efter prestation. Indexförvaltning bör aldrig kosta mer än en 0,3%. Aktiv förvaltning får kosta 1% i fast avgift. Den får kosta mer i rörligt arvode, men bara om den levererar över sitt index, år efter år. Kräv en låg fast avgift och avkastningsförsäkring i form av High Watermark.

5, Har du slagit ditt index över tid, inte bara en gång?

Att lyckas mer än ett år är ett långsiktighetsbevis. Vår fond Lancelot Camelot har avkastat drygt 240% på tio år, dubbelt så mycket som index över två konjunkturcykler. Jämför din förvaltning över konjunkturcykler istället för år så får du något som ger trygghet på riktigt.

6, Kan jag sälja när jag vill och utan extra kostnad?

Det raka svaret skall vara ja! Här ska du se upp med strukturerade produkter. De låser ofta in din investering. Innehållets värde kan även baseras på godtycke som gör din investering mycket svårinlöst. Försiktigt uttryckt är oddsen att de ska gynna dig mer än säljaren inte på din sida. Undvik alla former av inlåsningar.

7, Har du en stor del egna pengar investerade i samma saker som jag har?

Svaret ska ovillkorligen vara ja. Då har du och förvaltaren ett gemensamt mål; att hålla nere kostnaderna och få bästa möjliga avkastning till så låg risk som möjligt. Den här förvaltaren jobbar sannolikt bara med en enda sak; er gemensamma kapitalförvaltning.

Det här är både rimliga och sunda frågor. Du kan möta förvaltare som inte kan svara. Minns då att det inte är frågorna som är problemet. I de fall du hittar en förvaltare som klarat sju av sju möjliga frågor galant så arbetar han eller hon sannolikt på ett renodlat kapitalförvaltningsbolag där du får tillgång till ett helt bolags dedikerade fokus för just ditt bästa.
Välkommen att jämföra och till oss på Lancelot.

Lancelot Avalon  

Lancelot Avalon är en svensk aktiefond med en portfölj om normalt inte fler än 15 noterade bolag som ägs på längre sikt.

Mer om Lancelot Avalon »

Lancelot Camelot

Lancelot Camelot är en global aktiefond där aktieandelen kan variera mellan 60-120%, främst för att kunna begränsa aktiemarknadens nedgångar.

Mer om Lancelot Camelot »

Lancelot Ector

Lancelot Ector är en blandfond med låg risk som investerar i svenska aktier och obligationer. Målet är att generera real positiv avkastning varje år.

Mer om Lancelot Ector »